La famille Delorme dirige depuis plusieurs générations une entreprise de menuiserie haut de gamme. Souhaitant préparer la transmission de leur patrimoine, ils ont fait appel à Ade-ci Family Office.
Nos experts ont d’abord analysé en détail la situation patrimoniale des Delorme, prenant en compte leurs actifs professionnels et personnels.. Ils ont ensuite élaboré une stratégie de transmission intégrant les projets envisagés et les aspects financiers, juridiques et fiscaux.
Sur le plan fiscal, nous avons mis en place une structure patrimoniale permettant de minimiser les charges lors de la transmission de l’entreprise. Cela a inclus la création d’une holding familiale.
Notre équipe a également accompagné la famille Delorme dans la rédaction d’une charte de gouvernance familiale. Cela a facilité la communication entre les générations et a permis de prévenir les conflits éventuels entre les membres de la famille.
Enfin, notre expertise en planification successorale a été déterminante pour assurer une transition harmonieuse du patrimoine familial. Nous avons conseillé les Bois sur les mécanismes de transmission les plus adaptés, comme le pacte Dutreil, afin de préserver l’unité et la pérennité de leur entreprise.
Grâce à cette approche globale et intégrée, la famille Bois a sécurisé l’avenir de son entreprise et de son patrimoine personnel. Ils sont confiants dans la transmission réussie aux générations futures, dans le respect de leurs valeurs.