Dans un monde financier complexe, un nouvel allié devient incontournable dans la gestion patrimoniale : le Family Officer. À la différence d’un Private Banker qui se concentre sur les placements financiers, le conseiller accompagne les familles dans l’ensemble de leur organisation patrimoniale : anticipation des projets, optimisation, transmission de leurs actifs etc. tout en préservant la cohésion familiale.
Tel un chef d’orchestre, le Family Officer pilote et coordonne les partenaires financiers, juridiques et fiscaux au bénéfice des intérêts de la famille. Grâce à son expertise technique et son sens de l’écoute, la stratégie patrimoniale s’harmonise avec les valeurs personnelles et familiales.
Qu’est-ce qu’un Family Officer et quelle est sa mission ?
Doté d’une grande agilité, le Family Officer possède une expérience dans le domaine financier et une expertise technique de haut niveau. Les outils de gestion et la stratégie patrimoniale prennent en compte la dimension économique, sociale et fiscale du patrimoine. Ce partenaire occupe une place de confiance au sein de la famille, sollicité pour chaque prise de décision financière et familiale.
La position du Family Officer lui offre une vision exhaustive du marché financier. Son œil avisé lui permet de repérer les bonnes actions à mettre en place et d’analyser de manière critique mais objective les produits disponibles.
Ses partenaires financiers
Le Family Officer travaille en étroite collaboration avec les partenaires financiers, juridiques et fiscaux de la famille. Ces partenariats permettent d’assurer une gestion intégrée et complète du patrimoine familial.
En coordonnant ces différents acteurs, le Family Officer garantit une approche holistique et optimale en fonction de chaque projet ou objectif dans la gestion des actifs et des investissements.
Ses outils et son expertise :
Le Family Officer s’appuie sur une panoplie d’outils et de ressources pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées à chaque famille. Son expertise technique de haut niveau lui permet d’analyser les situations financières avec précision et de proposer des solutions sur mesure.
Grâce à ses compétences pointues et à sa connaissance approfondie des différentes classes d’actifs, le Family Officer est en mesure de guider ses clients vers des choix d’investissement judicieux et pérennes.
Pourquoi choisir un Family Officer ?
Le Family Officer s’adresse aux familles qui cherchent à optimiser la gestion de leur patrimoine et à assurer sa pérennité sur le long terme. Que ce soit pour la planification successorale, la gestion des investissements ou la protection du patrimoine familial, le Family Officer offre un accompagnement personnalisé et sur mesure.
Sa capacité à concilier les objectifs financiers avec les valeurs et les aspirations familiales en fait un partenaire privilégié pour ceux qui aspirent à une gestion patrimoniale intégrée et proactive.
Ade-ci Family Office : avant-gardiste par tradition
S’appuyant sur les valeurs partagées précédemment, qui mettent en avant l’importance d’une approche sur mesure dans la gestion patrimoniale, Ade-ci Family Office s’engage à répondre aux besoins de ses clients en proposant des solutions pratiques et innovantes.
Notre objectif est de protéger et de faire fructifier le patrimoine familial pour le bien-être des projets actuels et des générations à venir.
